12月22日,海内期市收盘大面积重挫,能化品与黑色系团体大跌,橡胶、20号胶跌逾7%,原油、燃油跌逾6%,动力煤跌停,铁矿石、苯乙烯、沥青跌近5%;不锈钢、沪铅、沪镍跌逾4%;盘面仅少数农产品(000061,股吧)飘红,大豆、豆粕、菜粕涨逾2%。

  新闻快讯

  1、马来西亚棕榈油委员会(MPOB)网站周二公布的一份海关通知显示,马来西亚已将1月份毛棕榈油的出口税从12月的6.5%上调至8%。马来西亚计算出1月份的参考价为3475.44林吉特/吨。据资料显示,当毛棕榈油离岸价在2250-2400林吉特/吨时,出口关税为3%;当价钱在3450林吉特/吨以上时,最高税率为8%。此前马来西亚政府在7-12月时代免征出口关税。

  2、国家电网预计,2021年天下全社会用电量达7.9万亿千瓦时,同比增进6.5%。2018-2019年,中国全社会用电量划分为6.84万亿千瓦时和7.23万亿千瓦时,同比增速划分为8.5%和4.5%。今年8月,电力计划设计总院(603357,股吧)在公布的《中国电力生长讲述2019》中预判,2020年全社会用电量增速在0-2.8%左右。若明年中国全社会用电量增速攀升至6%以上,意味着增速将创三年新高。

  3、西部洛川等产区近期客商包装自有货源发市场速率稍有加速,但仍显著不及去年,尤其果农货依旧少有人采购,整体行情仍趋于弱势。山东产区果农出货努力,但客商少量拿货以低价钱三级果居多,一二级好货买卖略显难题。

  4、停止12月尾,我国共有64.6万家煤炭相关企业。最近三年来,相关企业注册量呈逐年下降趋势,2019年新注册量为10.1万家,今年前三季度共新注册企业6.7万家,同比下降12.9%,其中三季度新注册2.4万家。此外,全行业风险信息近年来逐年上升,2019年到达4.3万条。

  重点品种剖析

  橡胶

  基本面上,泰国克日强降水天气预期较强,质料价钱小幅上涨,烟胶片65.29,跌0.07;胶水52.0,涨1.0;杯胶40,涨0.3。海南产区受冷空气影响或将提前停割,海南胶水收购价14000元/吨,持稳,云南产区停割暂无报价,青岛库存总量延续下降趋势,供应端支持边际走强。需求端,轮胎开工率显著下降,停止12月18日,全钢胎和半钢胎企业开工率划分为61.79%和60.45%,周环比划分下降11.39个百分点和8.87个百分点,同比划分下降12.11个百分点和10.06个百分点。

  短期华北空气质量逐渐恶化,企业开工或将再次受到抑制。终端市场数据显示汽车市场需求延续增进趋势。供需两弱缺乏主导驱动,昨日受欧洲疫情影响走弱风险偏好走弱,在原油大跌的动员下,橡胶大跌并不意外,短期内需要紧盯油价。

  豆粕

  从供应面看,美豆定产,明年播种面积有扩大预期;巴西降水整体处于正常水平,但马托格罗索的降水偏少。中国采购较多,且巴西大豆收获推迟或给美豆更长的销售窗口期。阿根廷工人歇工连续、天气干燥影响南美大豆产量,全球大豆供应远景堪忧,隔夜美豆延续强势上涨,且触及六年半新高,市场强势特征异常显著。

  海内入口大豆质料供应足够,未来两周油厂开机率将回升,饲料需求增速放缓,海内豆粕市场整体库存压力犹在。美豆保持牛市运行特征,对南美天气高度敏感,海内豆粕市场在成本驱动下追随美豆强势,与美豆联动性显著提高。此外,日照区域由于环保要求歇工限产,当地豆粕库存压力显著缓解。

  从饲用情形看,海内自繁自养生猪养殖利润回升,存栏仍处于连续恢复阶段,饲用需求有一定支持;蛋鸡养殖利润仍未好转,蛋鸡存栏量较高,养殖户补栏努力性较差;肉禽养殖量缩减,肉禽类饲料需求显示一样平常。水产养殖进入淡季,毛鸡存栏量也不停削减,部门饲料厂反映禽料下降显著。总体,豆粕历久料以慢牛款式为主,短期或以震荡偏强为运行。

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  铜

  趋势计谋方面,若是全球疫情未二次发作且疫苗投放的情形下,全球经济有望继续走苏醒路径,外洋刺激政策尚不会退潮,海内大循环驱动的政策指引进一步增强,产业层面一季度关注累库高度,预计铜价2021年第一季度或许先抑后扬。而从期权指标来看,现在投资者情绪虽然仍然偏向乐观,但对铜价连续上涨的预期并不一致,隐含颠簸率也连续处于震荡运行态势,以是对于铜期权的操作,建议以卖出看跌期权为主,注重行权价的选择;2021年第二季度,若是低显性库存靠山下与宏观层面的通胀抬升共振,铜价重心上移幅度或较大,建议买入看涨期权并历久持有。

  组合计谋方面,从中历久的角度来看,经济苏醒未来正式步入正轨,周期气力不容忽视,通胀预期逐步兑现,铜价重心有望不停上移;从颠簸率层面来说,相较于其他商品期权,铜期权隐含颠簸率整体转变不大,选择颠簸率中性的计谋可能更为适合。

  铝

  现货市场,早间上海及无锡区域现货升水在230-250元/吨,午前持货商出货者较多,现货难挺,第二阶段升水报于200-220元/吨。午前青铜峡、鑫业较霍煤希望万方等高10元/吨四周,入口铝低于普铝近60元/吨,市场流通入口铝显著少于上周。

  库存方面,12月21日,海内电解铝社会库存58.5万吨,较前一周四下降0.4万吨,上海、无锡到货增多;巩义转为去库,主因当地社会堆栈铝锭有流出至华东、华南等地,且河南当地铝厂铸锭后发往华东,巩义当地到货偏少。

  季节性消费转弱以及累库拐点将现预期打压多头努力性,电解铝投复产以及入口铝锭流入压力犹存,采暖季下打压河南部门加工厂生产,短期铝价难有上涨动力。继续关注库存转变情形,或将引发市场情绪的转变。操作上,继续实验逢高沽空计谋。

  重点事宜关注:

  1、21:30 美国第三季度焦点PCE物价指数年化季率终值

  2、21:30 美国第三季度现实个人消费支出季率终值

  3、21:30 美国第三季度现实GDP年化季率终值

  4、23:00 美国11月成屋销售总数年化

  5、23:00 美国12月谘商会消费者信心指数

  6、23:00 美国12月里奇蒙德联储制造业指数

  7、越日05:30 美国至12月18日当周API原油库存

(责任编辑:陈状 )
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