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撰文 / AI财经社 唐煜

编辑 / 张泽

加量还降价的iPhone13,诠释了苹果的魅力。9月17日,iPhone13在苹果官网和各大电商平台启动预售之后,几分钟就所有售罄,苹果官网更一度瘫痪。iPhone13差异寻常的亲民蹊径,不仅让接下来即将宣布高端机的国产企业压力不小,更是给两个月前宣布了旗舰机的华为不小的袭击。

在外界预测华为今年是否还会推出新手机时,7月,余承东捧着旗舰机P50泛起在了民众眼前。对比华为和苹果今年旗舰机的价钱,256GB的P50 Pro官方价钱在6488元,而iPhone13 256GB官方价钱是6799元,两个产物都订价高端,但iPhone13是5G手机,而华为P50只能提供4G功效,这让一些铁杆花粉倍感失望,“就苹果现在的价钱,貌似完虐华为了”。

(图/视觉中国)

为什么显著用的是5G麒麟和高通芯片,华为P50手机只有4G功效?业界剖析,问题出在了一颗小小的射频芯片上。射频芯片可以看作是手机的“耳朵”和“嘴巴”,认真手机信号的吸收和发送,它由无线开关、功率放大器、滤波器、低噪声放大器等多个小器件搭配干活,是手机不能或缺的要害器官。但由于美国的打压,华为拿不到射频芯片中的一个小器件。

而在已往近20年,我国射频芯片行业艰难攻关,从早期国产双雄给行业播撒下火种,到3G时代国产射频企业如雨后春笋般冒了出来,再到现在5G时代泛起了像卓胜微这样的龙头企业,这既是中国通讯产业的历史历程,也是一部射频芯片产业的辛酸发展史。国产射频芯片20年虽然取得伟大突破,但道阻且长。

双雄争霸

提到射频芯片,现在最着名的企业莫过于A股上市的千亿俱乐部成员卓胜微。但在2000年头,海内射频产业照样一片空缺时,是鼎芯和锐迪科两家海归创业公司,给行业撒下了火种。

2002年,40岁的海归陈凯拿着21万美元的天使资金,和两个CTO配合开办了海内第一家射频芯片企业“鼎芯”,开启了国产射频芯片近20年的征途。彼时,海内射频芯片市场被日本和美国半导体公司垄断,难觅本土公司身影,海内更没有对口的高校培育人才。

陈凯是手艺靠山,但喜欢社会流动,善于谋划种种关系。这位昔时清华微电子专业的本科生,在申请本校研究生遇挫后,曾靠着“游说”感动了北大的先生们,被北大录取。这在他的同砚中引起惊动。在美国时代,陈凯还开办了“北美中国半导体协会”,促进中美半导体产业交流。跟许多上世纪80年月赴美留学的人一样,陈凯身上带有一种很强的使命感。

在海内经由调研后,2002年陈凯和互助同伴确立鼎芯。由于陈凯精于找融资,公司不仅拿到了中国台湾芯片界一代“拳王”、联发科董事长蔡明介的投资,还拿到了政府的不少扶持资金。生长巅峰时期,公司团队到达了上百人。

与其他国产芯片企业一样,鼎芯最最先先在低端消费电子市场寻找自己的一片天地,做的是无绳电话里的射频芯片。但很快,他们看到了一块更诱人的蛋糕。

那时中国电信和中国移动分居后,电信的向导跑到日本引进了一种名叫PHS的无线通讯手艺,团结UT斯达康推出了小灵通。虽然信号欠好,但由于资费和价钱廉价,小灵通成了那时的爆款,让UT斯达康赚得盆满钵满,缔造了5年销售翻了13倍、到达近10亿美元的事业,2003年公司赴美风景上市。

嗅到新的商机后,鼎芯迅速组建了一支外洋团队做研发,在2005年正式量产了国产首颗小灵通射频芯片,还乐成吸引了UT斯达康的注重。对于鼎芯来说,这本该是一件大喜事。彼时,大唐电信牵头的TD-SCDMA和欧洲、美国的尺度一起被列为3G国际尺度,3G时代越来越近,留给小灵通这个过渡性产物的窗口期已经越来越小。

没想到,本该抓紧时间全力冲刺市场时,鼎芯的高管团队泛起了矛盾。产物测试时,有一项指标没有到达客户要求,要提升指标就要动到整个系统架构。此时,CEO和CTO的意见达不成一致。随着事态不停激化,这场营业矛盾最后以其中一名CTO脱离公司竣事。

阛阓如战场。这个时代,比鼎芯晚确立两年的公司锐迪科冒了出来。跟陈凯一样,锐迪科CEO戴保家也是海归,在美国也有过创业履历,公司CTO魏述然虽然不是射频芯片科班身世,然则学习能力异常强。与陈凯差其余是,戴保家和魏述然作风低调、懂市场,颇为狼性。这样的气概在那时一众海归芯片企业中并不多见,因而名震圈内。

雷军的互联网七字诀“专注、极致、口碑、快”,某种水平上也适合传统芯片行业。2004年刚确立时,锐迪科从老总到一线员工齐上阵,耗时一年,研发出海内第一颗自主的“大灵通”射频芯片,拿到了大唐团体的订单。听说,与美国和日本企业相比,由于提供了极致性价比,那时锐迪科每月能为客户节约出一辆“奥迪”。2006年锐迪科又推出“小灵通”射频芯片,并很快拿下海内六成市场,把鼎芯打得措手不及。

在业内人士眼中,锐迪科能把手艺迅速拼成市场上需要的产物,种种方式都市用上,公司手艺、商务、法务能力都很强。

不只是抢市场,锐迪科“抢人”也很厉害。不像现在大厂四处可以用竞业协议“绑架”员工,那时挖人、跳槽异常随意,锐迪科和鼎芯都在上海张江高科技园区办公,离得很近,锐迪科三天两头开高薪来鼎芯挖人,也确实捞走了不少人才。

小灵通的风口很快已往后。海内射频企业心心念念的照样3G这块大蛋糕。为了扶持TD-SCDMA产业链,海内确立了一个TD-SCDMA产业同盟,鼎芯在其中肩负了国家“863”项目,研发TD-SCDMA射频芯片。

怎奈TD-SCDMA产业的成熟需要时间,3G牌照发放从2004年一直拖到2008年,人人的希望一次次落空。伟大的投入后,一些企业已经苦于无法支持。最著名的是那时的手机基带芯片厂商凯明。这家由17其中外著名公司合资的企业,6年时间投资两个亿,但迟迟不见回报,17个股东意见纷歧,最终在纷争中落幕。现在看来,每一个新时代到来,都市留下无数的血泪。

在生计压力下,鼎芯那时的另一条蹊径是研发无线广播的射频芯片。然而,在平衡产业使命和市场蹊径上,鼎芯高层之间再次泛起了不能协调的矛盾。这次动荡导致公司大批职员出走,彻底摧垮了这家初创企业。那些年,射频芯片人才从无到有,鼎芯的泛起给整个产业撒下了最原始的火种,在行业里,它也被视为是射频芯片的黄埔军校。

外界的风浪足以摇动一幢大厦,而公司的内斗却直接给企业的殒命按下加速键。同样面临姗姗来迟的3G牌照,锐迪科却是纷歧样的心态,治理层始终能统一阵线,并快速凭证市场环境调整偏向。戴保家也从自己和偕行鼎芯身上总结了一个履历:不自动去“跑”政府项目,他以为初创企业就应该在市场上打拼,事实若是没有足够实力去触碰国家专项,不仅涣散了精神,甚至还能拖垮企业。

为了让研发3G的团队能够活下去,最后陈凯把鼎芯的焦点资产卖给了厥后在美国上市的手机芯片企业展讯。这座黄埔军校也永远关上了大门。

九死一生的卓胜微泛起了

2009年1月,工信部为中国移动、中国联通和中国电信发放3G牌照,中国正式进入3G时代。挨过漫长守候期的国产射频企业,从萌芽期进入了新的生长阶段。

终于熬出头的锐迪科,此时的产物线已经对照全了。2013年,锐迪科的开关被三星两款智能手机接纳并在全球推出,这也意味着我国射频芯片获得跨国大企业认可,第一次规模化走向国际市场。

而就在此时,赵伟国当家的紫光团体在半导体领域开启了买买买之路,在2013年收购手机基带芯片企业展讯后,2014年又收购了锐迪科,并希望促成两家合并。凭证媒体报道,锐迪科首创人戴保家因否决收购设计被董事会开除,公司营业也在这场动荡中受到影响,狼性的锐迪科,产物更新迭代放慢。

此时,履历过九死一生的另一家企业卓胜微站到舞台前面。它提议了一场绝地还击战,打入了三星供应链并逐步起来了。

卓胜微比锐迪科开办晚了两年,首创团队是许志翰和两位大学时代熟悉的密友组成的“铁三角”。最初公司做的并不是射频芯片,而是昔时的“风口产业”地面电视和手机电视芯片。但这两个市场极易被政策左右,先是尺度之争,地面电视折戟,该领域30多家芯片企业险些三军尽没;后是手机电视市场因广电部门急于收费,失去了用户。卓胜微在这样的事态下也怎样不了。

两次市场折戟把卓胜微逼到了绝境,红杉资源投的钱花完了,只能靠许志翰和他的两位合资人或自掏腰包或乞贷过活。“每个月100万,我们熬了快一年。”许志翰说,直到一年之后有新的投资人加入。

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3G牌照推出后,相比于2G,手机频段大增,对射处置信号收发的射频芯片需求也大大增添。正在选择新市场的许志翰,决议介入。

那时由于iPhone5卖得太好,强势的苹果把全球最大的射频芯片供应商美国Skyworks、Qorvo的产能都给预订满了,能留给另一家手机大厂三星的份额不多。这也促使三星和中国芯片供应商的互助。

许志翰和他的团队拿着厚厚的质料找到了三星。听说,早先三星看不上眼,把许志翰提交的质料扔到门口,痛骂“垃圾”。经由两年的打磨,卓胜微最终打入三星供应链。2016年最高点时,三星在卓胜微的收入占比到达了76%。现在也是卓胜微最大的客户。

3G牌照发放后,被称为“山寨机教母”、天语手机首创人荣秀丽把精神投注在了射频芯片上,2012年开办了唯捷创芯,主要做功率放大器。

和卓胜微一样,唯捷创芯的创业也是颇为曲折。公司最早的团队是从外洋射频公司RFMD去职的员工,但很快就遭遇了前东家“侵略商业隐秘”的起诉,手艺研发进度被迫放缓。纠缠了几年,这场讼事终于在2016年杀青息争,唯捷创芯为此支付了3874万元的用度,之后才逐步恢复了元气。

这个时代,不少从锐迪科和展讯出走的高管,也在射频行业最先新征程。2013年,锐迪科总裁张亮告退,幽静两年后,于2015年确立了恒玄科技,主攻音频射频芯片市场。同样在2015年,锐迪科CEO戴保家带着一批员工出来开办了翱捷科技,2017年还获得了阿里巴巴和深创投入资。

虽然苦等多年,3G时代存在的时间异常短,仅过了5年,国家就下发了4G牌照。4G手机对于射频器件需求更多了,整个市场也变得更宽阔。此时,国产智能手机品牌也迅速崛起,小米、华为、vivo和OPPO已经成为新的国产四强,与苹果和三星分庭抗礼。

国产射频企业在这些年试探出了各自的生长路径。好比在开关方面,主要有卓胜微、迦美信芯、飞骧科技;在功率放大器方面,有唯捷创芯、昂瑞微等企业;滤波器领域有三安光电、麦捷科技等。另有紫光展锐、韦尔股份等也都在结构射频芯片。

虽然在2012年,锐迪科首创人戴保家就已经喊出了“国际芯片企业game over了”、“跨国芯片公司在中国混日子的时间已经不多了”这样的话,但现实并不乐观,实力偏弱的海内企业并没有抢食到什么大蛋糕。

直到2018年,日本村田、美国Skyworks 、Broadcom、Qorvo 、Qualcomm五大供应商仍占有了全球射频前端八成的市场,也是国产手机企业青睐的互助工具。而昔时全球移动终端射频前端市场规模到达了150亿美元。

(图/视觉中国)

射频芯片与人们经常听到的苹果处置器、英特尔CPU差异,射频芯片的大部门产物不是基于台积电的尺度工艺制造。稀奇是功率放大器,需要用到砷化镓这样的化合物半导体,最好的方式是自己建工厂,着实没设施,才去找像台湾稳懋这些射频芯片代工厂。

相比于国产射频企业,这些强势的西欧射频芯片公司,席卷了险些所有的射频芯片门类,品质不错,而且大部门有自己的工厂。在这些工厂中,所有的工艺、装备、人才都围绕着芯片打磨了几十年。这是国产芯片企业可望不能及的。现在射频芯片的模块化趋势越来越高,这意味着企业要把种种小器件集成在一块小芯片上。这些国际巨头善于提供模块产物,职位也加倍稳固。

但谁也没有想到,即将到来的2019年,海内射频企业将迎来源史性的市场大发作。

5G时代的大时机

2019年5月,华为被制裁的新闻搅动了整个芯片圈。此前,华为P和Mate系列的旗舰机型, 射频芯片的主要供应商是日本村田、美国Skyworks、 Qorvo和德国Epcos。之后华为快速接纳了去美战略,射频方案从原来的高集成模块酿成了自研+拼装的组合。

这个做法的意义在于,若是接纳完整的美国供应商的模块,一旦断供,一点盘旋余地都没有。若是不接纳模块,而是种种器件拼装,自己有的就用自己的,自己没有的就找第三方的,事实找一个小器件比找一个模块要容易。昔时宣布的Mate 30手机中,射频芯片供应商换成了日本村田、海内卓胜微和自家的海思。

但随着美国的制裁逐渐升级,华为最后的“攻守道”也被打破了。2021年4月,美国对华为睁开第四轮制裁,所有涉及美方手艺的供应链企业,都不允许向华为提供零部件。媒体报道,由于日本村田接纳了美国一些手艺,无法再向华为供应,这直接击中了华为5G的命脉。

更详细地说,在射频芯片中,滤波器是最难攻克的一块高地。华为供应商日本村田的滤波器正是找美国企业代工的,因此,日本村田无法再向华为供货。

但让整个射频行业没想到的是,华为事宜犹如一把大火,让原本弱小的射频芯片行业获得了历史性的生长时机。卓胜微可以说是最大的受益者。

早些年拿下三星这个大客户后,从2019年最先,OV、小米、华为等企业出于供应链平安等的思量,都纷纷最先和卓胜微等国产射频企业互助。这也能从卓胜微突飞猛进的营收中看出来。公司营收从2018年的5.6亿元,蹿升到2019年的15.12亿元,又进一步猛增到2020年的27.92亿元。

2019年,打着5G看法股的卓胜微在创业板上市。最初的刊行价只有30多块。这支芯片股的招股书可以说是如履薄冰,生怕股民不买账。为了防止上市后股价显示欠好,还给出了7条股价稳固措施答应。

(图/视觉中国)

但出乎意料的是,现在卓胜微的股价已经长到了300元以上,行情最旺的时刻一度跨越600元,成为了市值高达2000亿元的A股龙头。这对于自称“创业十几年,一泰半时间都不乐成”的许志翰是一个伟大的意外,对于那些当初公司发不出人为而放弃期权脱离的人,肠子更是悔青了。

类似的行业利好已经辐射到头部国产射频企业。现在,像唯捷创芯、昂瑞微等许多射频企业都已打入头部手机品牌的供应商名单。好比正在冲刺IPO的唯捷创芯,从2018年最先逐步打入了小米、OV的供应链。也因此,2018-2020年,唯捷创芯实现营业收入划分为2.84亿元、5.81亿元、18.10亿元,2019年以及2020年营收增幅划分高达104.58%、211.53%。

资源市场更是火热。有媒体统计,住手今年6月,有48家国产射频相关企业获得融资,包罗翱捷科技、飞骧科技、迦美信芯、汉天下等公司。鉴于射频芯片的主要性,不少手机厂商直接从客户变股东。

多家射频企业已经早早结构5G市场。5G频段更庞大,对射频芯片的数目和质量要求也就更高。高通中国区董事长孟�阍�举例说,“5G险些将用到包罗毫米波在内的全球所有可用的频率,将有跨越1万种可能的频段组合,庞大性比4G时代凌驾一个数目级。”以滤波器为例,4G手机可能只需要40个滤波器,5G手机中就需要80多个,一部手机企业可以赚到双倍的钱。

无论是寻找更多的融资照样通过上市筹钱,面临这样的历史性时机,多家射频企业都在想设施贮备更多的粮草,在5G时代大战一场。最近正在闯关科创板的唯捷创芯,在去年头就已经实现了5G射频放大器模组的量产,应用在多款产物中。今年7月宣布的荣耀50,也用的是国产厂商昂瑞微的5G射频放大器。

卓胜微则在下一盘更大的棋。在行业里,人人形容卓胜微有一点华为的味道,执行力强。上市以后卓胜微加倍雄心壮志,市场疆土也看得更大,射频相关的都要做,现在要朝着高端滤波器,也就是村田提供的这类产物进军。

2021年,卓胜微提议过一次募资,筹集30.05亿元用于投资高端滤波器芯片及模组等。原本设计互助确立生产线。但在今年9月的股东大会上,卓胜微决议改为在自建产线,效仿日本村田、美国Skyworks等国际射频大厂。卓胜微董事长许志翰注释,公司产物接纳的是特殊工艺,若是与代工厂互助生产,在工艺研发时代会存在知识产权的归属问题,自建产线可以有用提高募投项目的推进实行。据报道,卓胜微自有工厂芯卓已于今年6月封顶,10月下旬搬入装备,经由调试将尽快推进试投产。

老大卓胜微在前,现在唯捷创芯、好达电子、飞骧科技等都在上市历程中,飞骧和洽达也都在向最难的滤波器提议挑战。

近20年来,国产射频芯片从相对成熟的分立射频芯片起步,现在也在射频模组上实现从无到有的突破。等到国产企业真突围高端滤波器,有朝一日我们就能够用上真正的5G国产机了。

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