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若传言属实,比亚迪将成本更低的刀片电池供应给特斯拉,一定水平上对其现在占有优势的整车营业将会造成影响,但其不停扩张的产能又让其亟需找到更多互助同伴。

当宁德时代(300750,股吧)的钠离子电池搅动了一池春水之际,特斯拉、比亚迪这对“斗得”如火如荼的冤家却有黑暗“牵手”、化敌为友的可能。

8月5日,有新闻称比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池,现在配有刀片电池的特斯拉车型已进入C样测试阶段。8月6日又有比亚迪内部人士透露情形属实,而且特斯拉装载刀片电池的首款车型或为Model Y。

对此,比亚迪相关认真人对21世纪经济报道记者示意“不予置评”,特斯拉中国方面现在尚未对此事做出回应。但模糊的亮相未能阻挡资源市场的狂欢,受新能源汽车、锂电池行业景心胸高涨的利好影响,上周比亚迪股价首次突破300元关口,上述新闻传出的第二天,比亚迪盘中股价最高达317.3元,市值一度跨越9000亿元。

有业内人士以为,从这个角度看来,随着比亚迪市值的一起飙升,此前电池营业分拆的设计可能将会拖延或者弃捐,由于一旦分拆,由于动力电池看法而受到资源市场追捧的比亚迪的股价,生怕会受到影响。

比亚迪新出的刀片电池。视觉中国

互助概率几何?

特斯拉CEO马斯克克日在二季报集会上示意,特斯拉未来将会逐步转向接纳磷酸铁锂电池方案,未来三分之二的特斯拉电池将使用磷酸铁锂,三分之一可能接纳三元电池。现在特斯拉Model 3尺度续航升级版和今年7月上线的Model Y尺度续航版车型使用的正是宁德时代的磷酸铁锂电池,双方继2020年2月签署协议后者成为特斯拉的供应商后,今年6月,再次签署供货协议,宁德时代将为特斯拉供应动力电池至2025年。

事实上,早在今年5月有媒体报道称,特斯拉或将亿纬锂能(300014,股吧)纳入特斯拉上海工厂的供应系统,以增添对低成本电池的采购,互助关系或于今年第三季度敲定。不外随后亿纬锂能宣布澄清通告示意,住手通告披露日未与特斯拉公司就磷酸铁锂电池做商务相同,上述报道并无凭证。

由于中国海内市场的需求不停增进,以及特斯拉上海工厂扩大出口,特斯拉上海工厂正处于产能爬坡阶段。特斯拉方面此前曾示意,到今年年底,特斯拉上海工厂的年产能将到达45万辆。

这也将扩大对电动车要害部件动力电池的需求,特斯拉为此追求第二家本土电池供应商也存在一定可能性。从全行业的生长来看,大多数车企为了保障电池的供应系统,也会选择两家或者多家电池供应商。

“竞争一样平常会让价钱下降,也能够降低供应链的风险,不外于依赖某一家上游公司。寻找多家供应商,是汽车零部件采购的常用方式。”有汽车行业人士对21世纪经济报道记者示意。

以五菱宏光MINI EV为例,其电池来自于宁德时代、鹏辉能源(300438,股吧)、国轩高科(002074,股吧)等多家电池厂商。

网名为“以一灯传诸灯”的雪球大V在其专栏中示意:“特斯拉、民众这样的公司是不允许单一电池供应商占比跨越50%的,特斯拉已经确定未来磷酸铁锂要占2/3,若是宁德独供,那就是67%的份额了,那么找磷酸铁锂的二供、三供就顺理成章了,磷酸铁锂作为一款中国特色的产物,供应商就海内这几家,包罗前段时间爆出来的亿纬锂能,这次的比亚迪,都有很大可能进入。”

“对特斯拉而言,中国市场已成为仅次于美国的第二大市场,市场占有率快速提升,保障动力电池供应,供应商多元化是一定选择,而比亚迪在动力电池领域的装机量居前,且已最先外供。其次,刀片电池的低成本、高平安性能、规模化供应能力,也是其他车企选择的主要因素。”8月9日,中关村(000931,股吧)新型电池手艺创新同盟秘书长、电池百人会理事长于清教(博客,微博)在接受21世纪经济报道记者采访时示意。

如其所言,刀片电池的成本优势不言而喻。去年三月刀片电池宣布之时,比亚迪董事长王传福曾示意其成本可下降30%,而行业平均磷酸铁锂电池成本0.65元/Wh,宁德时代CTP磷酸铁锂电池包的成本为0.57元/Wh。因此行业预估刀片电池成本为0.42元/Wh。

仅从上述简朴的对照而言,刀片电池无疑是更好的替换方案,但值得注重的是,比亚迪扩建电池工厂的成本将会附加到刀片电池的报价上,同时作为比亚迪的王牌手艺,比亚迪在互助谈判中将会占有更多的话语权和自动权。

于清教示意:“现在(比亚迪和特斯拉互助)还未有官方新闻,我小我私人以为,双方是存在互助可能性的,主要看价钱能否谈拢。”

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不外,上述大V对刀片电池供货特斯拉示意嫌疑――“然则说刀片电池进入可能想多了,除非特斯拉重新设计一下底盘。”此外他还示意“刚进入C样阶段就说能拿到订单,这个话就说得早了点,一样平常总归要等C样手艺冻结,才会定点,照样太着急发新闻了。”

连续扩大产能

只管比亚迪方面宣称不予置评,但克日来比亚迪动作一再,尤其在保障原质料供应和扩大产能方面。

7月中旬,比亚迪划分与三家企业签署互助协议,大量采购动力电池上游质料六氟磷酸锂。其中,向多氟多(002407,股吧)采购不低于6460吨六氟磷酸锂,交货限期是2021年7月―2022年12月;2021年7月至2022年12月,天涯股份(002759,股吧)全资子公司新泰质料向比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨,2023年供应3600-7800吨;延安必康(002411,股吧)控股子公司江苏九九久科技今年7月到12月供货不低于1150吨,2022年供货不低于3360吨,2023年供货不低于3360吨。

照此推算,2022年12月之前,比亚迪六氟磷酸锂采购量到达14470吨。据业内人士示意,生产1GWh磷酸铁锂电池,约莫需要使用125吨六氟磷酸锂。这意味着比亚迪对应的电池产能将跨越115GWh。

与此同时,比亚迪也在连续扩大电池产能。启信宝显示,8月6日,盐城弗迪电池有限公司确立,法定代表人为何龙,注册资源5000万元人民币,谋划局限包罗汽车零部件及配件制造以及汽车零部件研发等。股权穿透后该公司由弗迪实业有限公司100%控股,后者为比亚迪全资子公司。此前8月3日,无为弗迪电池有限公司确立,谋划局限包罗电池制造、电池销售等,仍由比亚迪的全资子公司弗迪实业有限公司100%控股。

有剖析指出,比亚迪不停扩大产能,或为外供的电池订单做准备。比亚迪在今年7月的一份投资者关系流动纪录表中披露,除了比亚迪汉以外,现在公司全系纯电车系已换装刀片电池。同时公司现在正起劲举行产能的扩张,以应对后续公司车型销量的提升及外部客户的供应。

在电池对外供应上,比亚迪提供了三元、磷酸铁锂、刀片电池三种手艺方案,现在已知的比亚迪电池外供车企包罗福特及红旗。今年4月王传福示意,比亚迪确认将由子公司弗迪电池向其他公司提供开发的车载锂离子电池,其中红旗品牌搭载的弗迪产电池已经出货。据今年1月12日工信部宣布的《蹊径灵活车辆生产企业及产物通告》(第340批)显示,红旗品牌全新B级纯电动轿车E-QM5搭载的正是重庆弗迪生产的磷酸铁锂电池。今年7月,中国一汽团体、长春市政府和比亚迪签署了关于新能源动力电池项目的投资互助协议,或为一汽的新能源汽车提供电池配套。

此前有新闻示意,比亚迪刀片电池已获现代汽车团体定点,并已确立现代项目组,预计明年最先供货外洋。对此比亚迪董秘曾示意“不清扫与现代未来互助的可能性”。

不外,比亚迪品牌与公关总司理李云飞此前在接受21世纪经济报道记者采访时示意,弗迪电池另有许多互助同伴。电池作为汽车主要的部件,要介入到前期的车身定制开发历程中去,而且还要验证,验证之后另有商务谈判,定点、条约条款还要做一些测试,这需要一个历程,现在正在加速推进。

21世纪经济报道记者梳理后发现,比亚迪划分在惠州、西宁、重庆、深圳、西安、长沙、贵阳、蚌埠、长春等地已建成或在建电池生产基地,其中弗迪电池重庆工厂是刀片电池全球首家工厂,产能到达20GWh,二期设计增添15GWh,总产能为35GWh;长沙基地首条“刀片电池”生产线已于去年年底正式投产,设计年产能20GWh;弗迪贵阳工厂的刀片电池产能为10GWh,拟于今年7月投产。此外,蚌埠弗迪项目总投资60亿元,一期年产能为10GWh动力电池。

根据此前设计,比亚迪2021年底刀片电池总产能将到达75GWh,2022年底产能或将进一步攀升至100GWh。

除了在海内起劲扩张刀片电池产能,弗迪电池现在也正选择“落子”欧洲。今年3月,弗迪电池的一份内部招聘信息显示,弗迪电池新工厂筹建处(欧洲组)正在筹建外洋第一个电池工厂,工厂筹建是为欧洲汽车客户供应配套及比亚迪外洋营业的进一步拓展配套准备。

此外比亚迪内部人士曾经透露“弗迪电池设计将未来一至两年申请IPO”。若比亚迪与特斯拉此次互助为真,除了特斯拉带来的出货量可观外,对未来分拆上市的弗迪电池无疑也是一重大利好。

“从外部环境来说,在全球电池荒大靠山下,动力电池产能扩张是行业大趋势;从比亚迪内部来看,弗迪电池正在加速外供与钻营自力上市,现有的规模难以支持,扩产也是一定选择。”于清教示意。

除了外供之外,比亚迪加速新能源领域的转型也是其产能不停扩张的动力之一。比亚迪通告显示,今年7月,新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh,1-7累计装机总量约为15.708GWh。与此同时,今年7月,比亚迪新能源汽车的月销量首次突破5万辆,同比增进234.38%;1-7月,新能源汽车累计销量为205,071辆,同比增进170.62%。

此外值得注重的是,随着特斯拉价钱不停下探,比亚迪发力品牌向上,两者的竞争越发猛烈。7月30日,特斯拉官网显示,Model 3尺度续航升级版的价钱下调1.5万元人民币,津贴后起售价调整为23.59万元人民币,只管上海车展时代女车主维权事宜对特斯拉销量一度造成了影响,但降价1.5万元又让部门消费者重燃购置欲望。

比亚迪也不甘示弱,8月1日,比亚迪汉EV加推续航506公里的车型,津贴后售价为20.98万元,直指再三降价的特斯拉Model 3,双方的竞争愈发胶着。

此外,马斯克曾在去年电池日上提到,特斯拉未来将会推出一款售价约为2.5万美元(约合16万元人民币)的车型。克日有新闻称,该车最早将于今年年底小批量试产,这无疑将进一步加剧新能源汽车市场的竞争。

于比亚迪而言,若传言属实,比亚迪将成本更低的刀片电池供应给特斯拉,一定水平上对其现在占有优势的整车营业将会造成影响,但其不停扩张的产能又让其亟需找到更多互助同伴,这也是比亚迪纠结的地方,到底何去何从,拭目以待。

(作者:宋豆豆 编辑:何芳)

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