作者 | 逃学威龙

最近两个月,印度疫情的发作和失控,成为全球最关注的热门。5月,印度新增确诊高达902万例,创全球单月新增纪录,近12万人殒命,是去年全球疫情发作以来,各国疫情排名中最严重的一个月。

就在全球都为印度疫情揪心的同时,最让人忧郁的事情也发生了。

印度变异株最先外溢伸张。

4月份起,泰国、马来西亚、尼泊尔均泛起反弹,新增确诊数创下新高;5月份以来,越南、印尼等国也泛起下场部发作。柬埔寨宰衡洪森甚至示意,柬埔寨已经“处于殒命的边缘”。

变异、危险、流传力强……随着变异病毒威胁的升级,拥有20亿人口的南亚和东南亚区域,险些三军尽没。

而这,不仅是东南亚各国的挑战,更对全球产业链造成了重大袭击。

1

团灭的东南亚

现在,东南亚区域已经成为了全球疫情的绝对震中,其中疫情较严重的8个国家,加起来的新增确诊病例数以及新增殒命病例数,均占全球数据的4成左右。

而最近,越南疫情再遭变故---竟然泛起了“混血”病毒!它是此前在印度和英国发现的两种变种病毒的夹杂体,不仅流传性更强,还能在空气中迅速流传,异常危险。要知道,以前的飞沫流传是一直留在空气中的。这也使得越南确诊数延续暴增,最大都会胡志明市也将全员核酸检测。

现在,越南已发现了跨越7种变异病毒,包罗最早在印度和英国发现的变异毒株,新冠病毒也扩散至越南至少30个省市区域。

此外,其他东南亚国家疫情也不容乐观。

上周,泰国新增新冠殒命人数在周三达48例,创下单日殒命人数新高,在29日当天,也新增了近5000例确诊病例,现在累计确诊超14万人,还泛起不少变异毒株的群集性感染事宜,而泰国政府却没有设计接纳进一步的隔离措施。

马来西亚的形势更为严重。大马政府声明称,6月1日至14日,将周全封锁马来西亚天下社交与经济领域,除国安会所列出的要害经济与服务领域外,所有领域都将住手运行,并要求当地产线维持低度人力运作,产线降载。此外,在声明中也提到,马来西亚重症监护病房病床使用率已达“极限”的字样,可见疫情的危急水平。

5月29日马来西亚新增了9020例确诊,单日确诊首次突破9000例,显著疫情没有获得控制。而马来西亚每百万人天天发生简直诊人数,也已经延续7天跨越了印度。

反观这波变异病毒的发作源头,印度的疫情形势仍令人担忧。虽然单日数据上确诊病例已见顶回落,不外多数市场剖析称是检测能力影响,现在印度偏远农村笼罩不到,且医疗水平有限,因此确诊病例远超现在数据。印度简直诊病例为15.3万,但殒命病例却高居不下,单日新增仍跨越3000例,累计殒命靠近33万例,疫情防控的压力仍异常大。

可以看到,东南亚和南亚各国由于地缘因素一衣带水,加之职员麋集和流动性过大,在变异病毒的超高流传力下,发作就是团灭。而现在来看,东南亚疫苗欠缺和医疗水平较低的问题,也是疫情毫无减缓迹象的主要因素。

2

溃逃的产业链

随着疫情的连续发作,天下的眼光也再次聚焦到了东南亚各国在天下产业链的位置。

此前,东南亚、南亚各国依附着足够且廉价的劳动力,成为了天下产业链中主要的生产和制造基地,且不说印度纺织产能、天下药厂、天下最大疫苗生产国及软件外包国等称谓,单说越南的手机制造产业、马来西亚的后端半导体封测等,也都著名天下。

然而,现在其肩负的多个产业链,在疫情的袭击下显然已经濒临溃逃。

最近受到严重波及的是手机制造产业链。

自2007年越南正式加入WTO以来,韩国三星电子、LG、日本东芝、台湾等外资相继涌入建厂,逐渐发展为吸引全球制造业产业链转移的高地。

不外,现在的手机制造市场可谓进入危急时刻。

路透社称,三星电子生产基地所在的越南北宁省已经最先实行宵禁和其他旅行限制措施;在此之前,北江省也关闭了4个工业园,其中3个工业园有富士康工厂。除富士康、三星外,、、等企业也关闭了当地工厂。

而富士康此前在印度的工厂也曾有大规模熏染,严重影响了手机产能。此外,全球五大手机品牌――三星、、、OPPO、vivo都在印度设有生产线或通过代工生产,且比重逐年扩大。开端估量,今年第二季度至第三季度至少有1200万部智能手机的产量会受影响,整年总产量将可能因此下滑7.5%。

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其次是半导体产业链的“缺芯”矛盾愈演愈烈。

众所周知,马来西亚是全球半导体生产重镇。凭证United Nations的数据显示,自2002年以来,马来西亚的集成电路出口份额一直处于全球前线的位置。随着近几年的生长,2018年马来西亚的集成电路出口份额已经跨越了日本,与美国相当。

现在,马来西亚在全球后端半导体制造市场所占份额高达8%,拥有跨越50家半导体公司,包罗、、ASE、英飞凌、、等一众跨国企业;此外,马来西亚照样日本、台湾企业电阻产物的制造重地,全球晶圆制造大厂�D�D全球晶也在马来西亚设有6寸晶圆厂。

不止云云,全球被动元件产能供应也在马来西亚占比不小,美商AVX、台商旺诠、华新科,以及日商、村田在当地均布建产能,包罗车用MLCC、晶片电阻、固态电容、铝质电容等。

而马来西亚的封国,不仅将部门半导体企业进入歇工、停产状态,产物货运的出口也将受到阻碍。鉴于现在半导体行业已经极为懦弱,行业新一轮涨价、缺货潮的情绪也日渐浓重。

此外,另有印度这只黑天鹅对天下各大产业链的袭击。

作为“天下药厂”,印度生产了全球近百分之二十的仿制药。其质料药作为制药全产业链中与上下游联系慎密的主要一环。然而,现在印度的工厂开工率严重下降,印度医药中央商和质料药企业开工率仅为30%左右,制药公司基本停摆。

此外,印度服装产业链自去年疫情发作以来已连续很长时间,服装行业出口萎缩严重,2020年印度服装行业出口削减24%。相关数据显示,在服装重镇德里和班加罗尔,服装业劳工缺勤率高达50%

现在,我外洋贸在东南亚疫情的影响下,也发生了颠簸。以苹果为例,中国苹果出口的国家,主要集中在东南亚各国,占到了苹果出口量的90%以上。海关数据显示,2020年整年,中国苹果出口数目为106万吨,同比增进9%,出口金额同比增进16.3%。然而春节以来,东南亚疫情严重,苹果销售遇阻,出库价就亏损近三分之一,可以说是历史上最严重的行情。

3

中国制造的发作

而这波疫情下的产业链危急,也带了产业名目的调整和重塑。

许多跨国企业由于中美关系主要,都纷纷将供应链转移出中国,在劳动力麋集的越南、新印度等地设厂。

然而,疫情的发作彻底推翻了美国的阴谋。

去年以来,由于我国疫情的快速稳固和经济的恢复,已承接了全球不少产业供应商的订单,如纺织品、小家电等;现在年东南亚疫情发作后,我国制造业更是连续扩张和延伸。

数据显示,中国5月的PMI为51%,延续稳固扩张态势。其中,高手艺制造业PMI到达55.2%,延续3个月上升,创年内新高,高手艺及战略性新兴产业市场活跃度异常高。

分行业来看,首先是印度回流的纺织品订单续创新高。今年以来,我国纺织品出口增进每月在20%至40%之间。4月当月,我国服装出口111.2亿美元,同比增进65.2%,较上月出口增速继续上升22.9个百分点。相较于疫情前同期出口增进19.4%。

同时,装备制造业订单也迎来发作。2021年第一季度,我国装备制造业增添值同比增进了近40个百分点,一月和二月实现了更是利润同比的跨越式增进,直接翻了7倍有余。

国产半导体方面,现在大陆自给率仍仍低,不外短期来看订单丰裕,耐久来看,受益于制造产能扩张及国产替换加速,半导体装备质料板块发展空间较大,未来5年扩产趋势明确。

虽然产业链不是说转移就转移的,然则现在转移趋势已较显著。后摩尔时代,随着本土半导体制造板块融资扩产加速,我国的装备质料板块也迎来时机。

制药方面,除美国占全球产业链的35%外,印度和中国是全球质料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%,划分占12%和9%,现在印度质料药产业链的溃逃,也再次给中国的制药企业带来时机。

数据显示,近两个月来,中国质料药的询价和采购显著上升,产业扩张和升级双重动员,护城河也不停提高,不仅形成西欧+印度双转移叠加带来的行业超预期增进,未来更有望进一步提升在全球制药产业链的职位。

总体而言,中国在全球深度供应链一体化的优势职位是异常显著的。不仅有着全球最多的人口资源,义务教育也周全提升了劳动力的平均素质,加上脱贫攻坚更在最洪水平开发出了中国的市场潜力,可谓赢在起跑线上。在疫情难关下,我国制造业的优越性和稳固性更是显露无疑,成为供应商的首选,进入快速增进阶段。

4

结语

现在来看,东南亚和南亚的疫情都还没有控制住,且封锁、隔离、停产等带来的副作用已让这个全球生产、制造产业基地几近阻滞甚至溃逃,这也为全球带来了一个伟大的难题。

虽然短期带来的产业转移为我国制造业带来了新的发作时机,然则从久远生长看,劳动麋集型的制造产业转移出去只是早晚问题,中国制造未来也终将集中在中高端制造的生长上。

以是疫情的变异和恶化,无论发生在哪都不能掉以轻心。

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